Atresmedia coloca bonos por 200 millones de dólares para la refinanciación parcial de su deuda

El grupo de medios de comunicación ha realizado una emisión de bonos sénior serie A por importe de 75 millones de dólares con un vencimiento a cinco años. Citigroup ha asesorado a la empresa en la colocación.

Atresmedia recurre a la colocación de bonos para refinanciar parcialmente su deuda. El grupo de medios de comunicación ha realizado una emisión de bonos por valor de 200 millones de dólares (170,7 millones de euros). “Esta operación muestra la confianza de inversores norteamericanos en el modelo de gestión de Atresmedia en el largo plazo”, ha indicado el grupo en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

Por una parte, la empresa ha realizado una emisión de bonos sénior serie A por importe de 75 millones de dólares (64 millones de euros) con vencimiento a cinco años, con un pago de cupón semestral a un tipo de interés aplicable en dólares del 4,48%. Por otro lado, Atresmedia ha colocado bonos sénior serie B por 126 millones de dólares (106,7 millones de euros) con vencimiento a siete años.

Esta última emisión, con pago de cupón semestral a un tipo de interés en dólares de 4,75%, está dirigida a inversores institucionales. Desde Atresmedia explican que la colocación les permitirá diversificar sus fuentes de financiación entre deuda bancaria y mercado de capitales, así como extender el plazo medio de su deuda.

“Con ello, se mantiene el nivel de deuda neta al mismo tiempo que se incrementa la liquidez sostenible”, han señalado desde la empresa, sosteniendo que podrán asegurar sus necesidades de financiación para los próximos siete años. Citigroup ha actuado como asesor en la colocación, que “representa la primera operación de un emisor español en este formato desde 2009”.