China Mobile y Qualcomm invertirán 100 millones de dólares cada una en la OPV de Xiaomi
El fabricante de dispositivos inteligentes espera recaudar más de 6.000 millones en su salto a la Bolsa de Hong Kong. También se han mostrado interesados en la operación SF Holding, CMB International y China Development Bank.
China Mobile y Qualcomm respaldan la oferta pública de venta (OPV) de Xiaomi. Ambas compañías planean invertir cien millones de dólares (86,6 millones de euros) por cabeza en la operación, mediante la cual el fabricante chino de dispositivos inteligentes espera recaudar alrededor de 6.100 millones de dólares (5.300 millones de euros).
Xiaomi planea poner en el mercado 2.180 millones de acciones a un precio de entre 17 dólares hongkoneses (1,86 euros) y 22 dólares hongkoneses (2,41 euros), según explicaron fuentes del sector a Bloomberg. Finalmente, la salida a bolsa se producirá únicamente en el mercado de valores de Hong Kong, y no de forma dual como preveía la compañía inicialmente.
La tecnológica ya ha comenzado a recibir ofertas de inversores. Además de China Mobile y Qualcomm, la filial de la empresa china de logística SF Holding está en conversaciones para adquirir unos treinta millones de dólares (25,9 millones de euros) en acciones en la colocación en bolsa.
Xiaomi prevé vender a los principales inversores instituciones entre un 13% y un 15% de las acciones de la OPV
También se han mostrado interesados el fondo de capital riesgo de CMB International, que podría invertir 191 millones de dólares (165,4 millones de euros), mientras que el vehículo de inversión de China Development Bank se plantea adquirir acciones por 66 millones de dólares (57 millones de euros).
Otro fondo, en este caso respaldado por China Merchants Group, está interesado en comprar títulos por alrededor de 28 millones de dólares (24,2 millones de euros). El objetivo de Xiaomi es vender a los principales inversores institucionales entre un 13% y un 15% de las acciones de la OPV, según Reuters. La empresa abrirá el proceso de compra al resto de inversores el próximo lunes.
La valoración de Xiaomi se ha reducido de 100.000 millones de dólares (86.634 millones de euros), hasta una horquilla de entre 55.000 millones y 70.000 millones de dólares (entre 47.464 millones y 60.409 millones de euros).