Dell prevé captar 592 millones antes del salto a bolsa de Pivotal Software

Dell Technologies prepara el salto a bolsa de una de sus divisiones. Pivotal Software tiene previsto captar 592 millones de dólares (481,9 millones de euros) mediante una oferta pública de acciones (opi) de 37 millones de acciones de clase A, cuyo precio oscilará entre catorce y dieciséis dólares (entre 11,3 y 13 euros).

Dell Technologies es el principal accionista de Pivotal Software, que presentó su solicitud para cotizar en la Bolsa de Nueva York con el ticker PVTL el pasado 23 de marzo, según consta en el documento remitido al regulador bursátil de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El grupo seguirá ostentado la mayoría de acciones una vez se complete la operación.

La compañía tendrá en su poder 175,5 millones de acciones clase B de forma indirecta a través de sus subsidiarias, lo que representa aproximadamente el 70,1% de las acciones ordinarias en circulación y el 95,9% del poder de voto. Los principales suscriptores de la oferta son Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup, aunque también participarán Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, RBC Capital, UBS o Wells Fargo.

Según los últimos datos disponibles, Pivotal Software registró una cifra de negocio de 509,4 millones de dólares (414,7 millones de euros) en el ejercicio fiscal finalizado el pasado 2 de febrero de 2018, y contabilizó unas pérdidas atribuidas de 163,5 millones de dólares (133,10 millones de euros).