Ferrovial emite 500 millones de euros en bonos a cinco años

Ferrovial anuncia una emisión de deuda de 500 millones de euros en bonos a cinco años, marcando el inicio del año 2025 en el mercado español.

Ferrovial ha anunciado una nueva emisión de deuda por un total de 500 millones de euros, que se llevará a cabo a través de la suscripción de bonos con vencimiento en 5 años y un cupón anual que se extenderá hasta el 16 de enero de 2030. Esta operación marca una de las primeras emisiones del año 2025 en el ámbito empresarial español, siguiendo las emisiones realizadas recientemente por BBVA y Santander, que dieron inicio al mercado de deuda en el país para este nuevo ejercicio.

La emisión de deuda de Ferrovial cuenta con la participación de un grupo destacado de bancos colocadores, incluyendo a Bank of America, Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, RBC Capital Markets, Santander, Sumitomo Mitsui Financial Group y Société Générale. Además, también participan en la operación BBVA, Goldman Sachs, JPMorgan y Scotia.

Para informar sobre los aspectos formales de esta emisión, Ferrovial tiene previsto llevar a cabo una conferencia con inversores este jueves. La emisión partirá de un 'mid swap' más 135 a 140 puntos, lo que refleja las condiciones y términos de la transacción.

Cabe recordar que la última emisión de deuda de Ferrovial se realizó en septiembre de 2023, por un importe de 500 millones de euros. En esa ocasión, los bonos tenían un vencimiento a 7 años, hasta septiembre de 2030, y un cupón del 4,375%, que se paga anualmente. Dichos bonos fueron admitidos a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda.