Indra estrecha el cerco sobre Tecnocom con una ampliación de capital

Indra ultima los detalles de la compra de Tecnocom. El grupo tecnológico, que lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) amistosa sobre el 100% de las participaciones de Tecnocom el pasado noviembre, realizará una ampliación de capital social para completar la operación.

La ampliación de capital será aprobada mañana en la junta extraordinaria de accionistas, y tendrá un importe máximo de 2,50 millones de euros. La ampliación se llevará a cabo mediante la emisión de 12,96 millones de títulos ordinarios de Indra, por valor nominal de 0,20 euros cada uno.

En paralelo, el grupo tecnológico establecerá una prima de emisión que será fijada por el consejo de administración en el momento de la ejecución del aumento del capital. Será la misma entidad la encarga de fijar el importe de dicha prima de emisión. Posteriormente, Indra solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

La OPA de Indra sobre Tecnocom valora la empresa en 305 millones de euros. El 60% se pagará en efectivo, y el porcentaje restante se cubrirá con acciones propias. La suma de las dos compañías dará lugar a un gigante con una facturación de 3.147 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 243 millones.

Una vez se complete la compra, Indra planea recortar 500 empleos. El área de servicios generales centrales será la principal afectada por la medida debido a las redundancias que se producirían en los departamentos de ambas compañías. En global, el recorte afectaría al 1% de la plantilla.