Netflix tantea su debut en el mercado de deuda en euros

La plataforma de contenidos en streaming ha contratado a Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs y Deustche Bank para emitir, por primera vez, deuda en euros. El vencimiento de la emisión será de 20 años.

Netflix da sus primeros pasos en el mercado europeo. La compañía estadounidense tantea la posibilidad de emitir deuda en euros por primera vez y, para ello, ha contratado a Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs y Deutsche Bank. Los planes de Netflix pasan por colocar hasta 1.000 millones de euros con un plazo de vencimiento de veinte años.

Netflix ya ha empezado a reunirse con varios inversores europeos, aunque de momento no ha realizado ninguna oferta en firme, según ha señalado en un comunicado. Aún no se conoce el precio al que la compañía estadounidense intentará colocar su deuda.

La última emisión de deuda de Netflix fue en octubre, cuando colocó 1.000 millones de dólares con un cupón del 4,37%. El grupo cuenta con una calificación crediticia de B2 y B+ en el terreno high yield, según Moody’s y S&P, y cinco emisiones de deuda viva.

Según los últimos datos disponibles, Netflix concluyó el primer trimestre del ejercicio 2017 con un beneficio neto de 178 millones de dólares (167,3 millones de euros), multiplicando por seis sus ganancias en relación al mismo periodo del año anterior. En cuanto a su facturación, el grupo registró unas ventas de 2.637 millones de dólares (2.479,9 millones de euros), un 34,7% más en relación al año pasado.