Orange lanza una emisión de bonos a diez años por mil millones de euros

La operadora francesa ha colocado deuda con vencimiento previsto para marzo de 2028, en una operación en la que han participado Barclays, ING Natixis y UniCredit.

Orange vuelve a emitir deuda. El grupo de telecomunicaciones ha colocado un total de mil millones de euros a diez años, con un vencimiento previsto para marzo de 2028, según ha informado en un comunicado.

Las entidades financieras colocadoras han sido Barclays, ING Natixis y UniCredit. El grupo ha explicado que con esta nueva emisión de deuda busca mantener “su prudente y activa” gestión del balance.

Concretamente, los bonos de la operadora francesa tendrán un cupón anual del 1,375%, igual que la emisión a doce años del pasado enero. Orange colocó entonces mil millones de euros, en una operación en la que participó Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y HSBC.

Orange ha contado con la participación de Barclays, ING Natixis y UniCredit para la operación

La teleco también emitió en marzo de 2017 bonos con vencimiento a seis años y medio por importe de 750 millones de euros y un cupón del 0,75%, así como deuda a diez años y medio por una cifra de 500 millones de euros y un cupón del 1,5%.

A todo ello se suma el objetivo de Orange por reducir sus costes de cara a 2020. La idea de la empresa francesa pasa por rebajar su gasto un 15% y lograr un ahorro bruto adicional de mil millones de euros. Para conseguirlo, la compañía anunció el pasado diciembre que se apoyará en “la digitalización, la simplificación y la agrupación de recursos”.