Softbank captará más de 20.500 millones con la salida a bolsa de su negocio de móviles

Softbank, a punto de sacar a bolsa su negocio de móviles. El conglomerado japonés confía en captar 2,64 billones de yenes (20.526 millones de euros) con el estreno bursátil de su filial, Softbank Corporation, que debutará en la Bolsa de Tokio el próximo 19 de diciembre, protagonizando así la mayor oferta pública de venta (OPV) de Japón.

La compañía pondrá en circulación un total de 1.603 millones de acciones de Softbank Corporation, por lo que reducirá su participación en la filial de telefonía móvil hasta el 63,14%, desde el 99,99% actual. Además, el grupo ha fijado un tramo adicional de 160,36 millones de acciones para responder a un posible exceso de demanda. El importe alcanzaría los 240.554 millones de yenes (1.866 millones de euros).

El debut en el parqué de la subsidiaria de móviles permitirá a Softbank recaudar fondos para acelerar el pago de sus deudas y seguir invirtiendo a través del fondo tecnológico de la compañía, mediante el cual el grupo tiene participaciones en empresas tecnológicas como Uber, Nvidia o Slack.

De este modo, Softbank espera reflejar en sus cuentas de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, que concluye el próximo 31 de marzo, una plusvalía extraordinaria de 2,34 billones de yenes (18.258 millones de euros) por la venta de acciones de su filial. Eso sin tener en cuenta la potencial colocación del green shoe, es decir, la posibilidad de que el grupo aumente la oferta inicial realizada en un determinado porcentaje de títulos.