Telefónica regresa al mercado con una emisión de deuda senior a siete años
El importe de la emisión del bono asciende a mil millones de euros. El grupo no ha dado detalles sobre cómo aprovechará los recursos captados, que están destinados a finalidades corporativas generales.
Telefónica regresa al mercado de deuda. La empresa española ha emitido un bono con vencimiento a siete años por un importe de mil millones de euros y un cupón anual del 1,495%. El grupo no ha facilitado detalles sobre la finalidad que tendrán los recursos captados, aunque ha explicado que están destinados a finalidades corporativas generales.
El nuevo bono de Telefónica vence el 11 de septiembre de 2025 y tiene un precio indicativo inicial de mid swap más 115 puntos básicos. Unicredit, Santander (B&D), Morgan Stanley, Mediobanca, SG CIB y BayernLB actúan como entidades colocadoras.
Durante el primer semestre, Telefónica aseguró que tenía cubiertos los vencimientos de deuda durante los dos próximos años y que la vida media de esta se situaba en 8,95 años. La actividad de financiación de la teleco durante los primeros seis meses del año ascendía a cerca de 10.814 millones de euros (excluyendo la refinanciación del papel comercial).
En julio, Telefónica Deutschland, su filial en Alemania, cerró una emisión de deuda senior por un total de 600 millones de euros, con vencimiento en julio de 2025 y un cupón anual de 1,750%.