Telefónica repite en el mercado estadounidense y emite deuda por 500 millones

Esta es la segunda vez que Telefónica acude al mercado de Estados Unidos para reducir su deuda, que en 2016 alcanzaba los 48.595 millones de euros. El plazo de vencimiento de la nueva emisión de deuda asciende a 30 años.

Telefónica vuelve a recurrir al mercado estadounidense. La compañía española ha emitido deuda por valor de 500 millones de dólares con el objetivo de reducir la deuda de su balance, que a cierre de 2016 ascendía a 48.595 millones de euros. El plazo de vencimiento de la nueva emisión es de 30 años.

Tal y como ha comunicado el operador español a la Comisión Nacional de Mercados de Valores (Cnmv), esta emisión “supone una reapertura de los bonos emitidos por importe de 2.000 millones de dólares americanos a 30 años, el pasado 8 de marzo de 2017”.

Los bonos, de hecho, son “totalmente fungibles con los bonos existentes con vencimiento el 8 de marzo de 2047”, según ha señalado Telefónica. El cupón también es el mismo, de 5,213%.

Según señala Expansión, el interés de Telefónica por colocar deuda en este momento responde a una oportunidad de arbitraje. Por un lado, la emisión de deuda es más barata debido al tipo de cambio; y por otro, el mercado estadounidense cuenta con inversores con una mayor capacidad adquisitiva que en España.

En el marco de su estrategia para reducir su deuda, Telefónica también ha vendido una participación minoritaria del 40% de su filial de torres e infraestructuras Telxius al fondo estadounidense de capital riesgo KKR. Según sus últimas cuentas anuales, Telefónica consiguió reducir su deuda financiera un 556 millones de euros, situándose en 48.595 millones de euros.