Banco Santander y CaixaBank lanzan recompras de bonos por casi 2.000 millones de euros

Banco Santander y CaixaBank lanzan recompras de bonos por casi 2.000 millones de euros, buscando optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda.

Banco Santander y CaixaBank han anunciado hoy el lanzamiento de recompras de bonos que, en conjunto, alcanzan casi 2.000 millones de euros. Esta estrategia busca optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de los instrumentos de deuda.

En el caso de Banco Santander, la entidad lleva a cabo una recompra voluntaria de un bono a tipo fijo no preferente por un valor de 600 millones de libras (aproximadamente 710 millones de euros). El bono, que tiene un vencimiento previsto para abril de 2026, será amortizado anticipadamente. La fijación del precio de adquisición se realizará el próximo 23 de enero, mientras que la liquidación está programada para el 27 de enero. Además, Santander planea emitir una nueva serie de obligaciones senior no preferentes en libras para reemplazar el bono recomprado.

Por su parte, CaixaBank ha lanzado una oferta para recomprar un bono contingente convertible ('CoCo') por un principal de 1.250 millones de euros, que ofrece un interés del 5,25% y vence en marzo de 2026. La entidad ha propuesto recomprar la totalidad de este bono, aunque el importe final dependerá de la cantidad de tenedores que acepten la oferta. El precio de recompra será del 101% del nominal, incluyendo cualquier interés devengado y no pagado hasta la fecha de liquidación. Al igual que Santander, CaixaBank también tiene la intención de emitir un nuevo 'CoCo' en los próximos días para sustituir al bono que está recomprando.