Las acciones de inteligencia artificial se disparan tras la asociación entre OpenAI, Oracle y SoftBank
Las acciones de inteligencia artificial se disparan tras una asociación monumental entre OpenAI, Oracle y SoftBank, con inversiones que podrían alcanzar 500 mil millones de dólares.
Las acciones de inteligencia artificial se dispararon la semana pasada tras el anuncio de una asociación entre OpenAI, Oracle y SoftBank, que podría resultar en hasta 500 mil millones de dólares de inversión en infraestructura de IA durante los próximos cuatro años. Este anuncio se suma a las enormes sumas que los gigantes tecnológicos han prometido para gastar en centros de datos y otra infraestructura de IA en los próximos años.
El presidente de Microsoft, Brad Smith, declaró que la compañía está "en camino de invertir aproximadamente 80 mil millones de dólares para construir centros de datos habilitados para IA" durante el año fiscal que finaliza en junio. Competidores como Alphabet, Amazon y Meta Platforms también han pronosticado inversiones a gran escala en IA.
Esta inversión ha propulsado una significativa alza en las acciones de empresas que suministran los "picos y palas" metafóricos de la inteligencia artificial, como los fabricantes de semiconductores, servidores y equipos de redes, así como generadores de energía.
Las acciones de Ciena Corp., que ofrece hardware, software y servicios de redes a clientes de telecomunicaciones y computación en la nube, aumentaron un 14% la semana pasada. Se espera que Ciena se beneficie de la adopción generalizada de aplicaciones de inteligencia artificial, lo que debería incrementar la demanda de su tecnología de redes ópticas. "A medida que la nube y la IA impulsan la demanda de ancho de banda en la red, estamos posicionados para un crecimiento acelerado de ingresos y expansión en participación de mercado", comentó su CEO, Gary Smith.
El analista de Bank of America, Tal Liani, predijo que Ciena sería un beneficiario clave de la inteligencia artificial generativa este año. Se estima que la empresa tiene casi un 30% de participación en el mercado óptico (excluyendo a China) y casi un 50% en el mercado óptico de 800G. Liani espera que los módulos de 800G, que ofrecen el mayor ancho de banda de cualquier módulo óptico disponible, "se vuelvan más pronunciados en 2025 y más allá para respaldar los requisitos de rendimiento y baja latencia de la inteligencia artificial generativa."
Arista Networks, un competidor de Ciena en el sector de redes, también experimentó un incremento del 7.7%. Las acciones de Monolithic Power Systems subieron un 8.4%, impulsadas por un aumento del 86% en los ingresos por ventas de productos relacionados con IA y computación en la nube, que ahora representan aproximadamente el 30% de sus ventas totales.
Los analistas de Deutsche Bank incluyeron a Monolithic en su lista de principales elecciones, reafirmando su calificación de compra y un precio objetivo de 900 dólares. Ellos esperan que esta empresa continúe mostrando un sólido crecimiento relacionado con IA a medida que se expanda el mercado total disponible.
Por su parte, las acciones de Vistra subieron un 11.9%, beneficiándose del aumento de la demanda de energía por parte de los centros de datos vinculados a la IA. Vistra, que opera plantas de energía de gas natural, carbón, nuclear, así como activos solares y de almacenamiento de energía, se ha visto favorecida por la creciente demanda de energía en el sector.
Los operadores principales de plantas nucleares han sido quienes más se han beneficiado de la insaciable demanda energética de la inteligencia artificial. Los hiperescaladores de la nube han buscado la energía nuclear como fuente de energía libre de carbono para alimentar sus centros de datos y cargas de trabajo de IA. Recientemente, Microsoft firmó un acuerdo con Constellation Energy para reiniciar un reactor en Pennsylvania para abastecer sus centros de datos. Por último, todos los analistas que siguen a Vistra han calificado la acción como "compra".