El negocio ‘telecos’ y ‘media’ crece un 3,1% pero se queda a 9.300 millones de 2007

Guerra de tarifas, concentración del sector, recesión económica y crisis de los medios de comunicación. Estos podrían ser algunos de los apellidos que han acompañado a la industria de las telecomunicaciones en la última década en España, un negocio que, pese a crecer un 3,1% en 2017, aún se encuentra muy lejos de recuperar niveles pre-crisis. En concreto, a 9.317,19 millones de euros.

La facturación agregada por Movistar, Vodafone, Grupo MásMóvil, Atresmedia, Orange, Mediaset España o Euskaltel, entre otros, ascendió a 33.531,7 millones de euros en el ejercicio 2017. La cifra representa una mejora del 3,16% en relación al año anterior, cuando el sector consiguió superar los 32.000 millones de euros por primera vez desde 2012.

En 2007, a las puertas de la recesión económica, las compañías pertenecientes al sector audiovisual y de las telecomunicaciones ingresaron un total de 42.848,94 millones de euros. Movistar, que mantiene el liderazgo de la industria, aglutinó entonces casi el 50% de la facturación del sector, con 21.447,7 millones. Le siguieron Vodafone, con 7.337,4 millones; y Orange, con 4.375,6 millones.

En 2007, los ingresos por telefonía móvil representaban el 33% de la facturación total del sector

La recesión económica azotó con fuerza el sector media y telecos. A partir de 2008, la industria fue perdiendo fuelle con caídas de entre el 1% y el 8% interanual, una tendencia que se mantuvo hasta 2015, año de la recuperación del sector. El cambio de signo, no obstante, llegó en un momento en el que los ingresos generados por estas compañías eran inferiores a 30.200 millones de euros.

Los hábitos del usuario y el avance tecnológico también actuaron como uno de los motores de cambio de la industria. En 2007, los ingresos por telefonía móvil representaban el 33% de los ingresos de las operadoras. A cierre de 2017, este servicio aportaba 4.381,8 millones de euros, apenas un 13% sobre la facturación global de la industria y un 69,6% menos que en 2007.

Lo mismo ocurrió con la telefonía fija. Este servicio aportaba más del 16% de los ingresos al sector, pero en la actualidad apenas alcanza el 7%. Por el contrario, han ganado peso los servicios de banda ancha móvil, que ascienden a 4.676,6 millones de euros en 2017, o la televisión de pago, con la que las compañías de la industria ingresaron 2.133,9 millones de euros, un 33,3% más que lo que les aportaba en 2007.

En la última década, Movistar ha dejado de ingresar 6.572 millones de euros

En los últimos años, la concentración del sector con las compras de Ono y Jazztel ha dejado en el tablero a tres grandes jugadores: Movistar, Vodafone y Orange. En la actualidad, entre las tres generan el 77,2% de la facturación del sector en España, similar al peso que ostentaban diez años atrás.

A lo largo de la última década, Movistar ha dejado de ingresar 6.572 millones de euros mediante su oferta de servicios mayoristas y minoristas. En el caso de Vodafone, la caída de su negocio ha sido de 1.746,8 millones de euros. La teleco francesa, que cerró la compró Jazztel en verano de 2015, ha ganado peso en el mercado con 1.053 millones de ingresos más que en 2007.

En el último año, la disputa entre estos tres players se ha visto interrumpida por la aparición de un cuarto jugador: MásMóvil. Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) del último trimestre de 2017, la operadora de telecomunicaciones que dirige Meinrad Spenger aporta ya el 3,8% de los ingresos totales del sector.

Atresmedia y Mediaset España, que ostentan el duopolio publicitario del mercado español, coparon el 2,5% y 2,4% de la facturación global en el último trimestre del año, respectivamente. Euskaltel, por su parte, alcanzó unos ingresos de 623,6 millones a cierre de año, lo que según los datos de la Cnmc corresponde al 1,8% de los ingresos totales de la industria.

¿Motor del empleo? El empleo en la industria retrocede un 0,4%

 A cierre de 2017, el negocio telecos y media empleaba a un total de 56.650 trabadores, lo que representa un retroceso del 0,47% en relación al año anterior. Movistar, con 22.259 empleados, perdió al 5% de su plantilla, según los datos de la Cnmc. En la última década, la plantilla de Movistar se ha visto reducido en 13.851 personas.

Los equipos de Vodafone y Orange en España representaban el 20,7% sobre el total de empleados del sector, que a lo largo de 2017 incorporó a sólo 56 trabajadores. Una década atrás, la industria empleaba a 74.158 personas.