Orange coloca 1.000 millones en deuda hasta 2030 con un cupón del 1,375%

Orange emite deuda. El grupo de telecomunicaciones ha colocado un total de mil millones de euros a doce años con un cupón anual del 1,375%, según ha informado la operadora en un comunicado. Banco Santander ha participado en la operación junto a otras entidades financieras colocadoras, como BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y HSBC.

La razón de ser de dichos bonos, con vencimiento en enero de 2030, es la de mantener la gestión “activa y prudente” del balance por parte de Orange. La teleco ya emitió en marzo de 2017 bonos con vencimiento a seis años y medio por un importe de 750 millones de euros y un cupón del 0,75%; así como deuda a diez años y medio por una cifra de 500 millones de euros y un cupón del 1,5%.

A todo ello se suma el objetivo de Orange por reducir sus costes de cara a 2020. La idea de la empresa francesa pasa por rebajar su gasto un 15% y lograr un ahorro bruto adicional de mil millones de euros. Para conseguirlo, la compañía anunció el pasado diciembre que se apoyará en “la digitalización, la simplificación y la agrupación de recursos”.

En cuanto a su resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado, el grupo galo prevé un incremento cercano al 2% en 2017, seguido de un acelerón en 2018 y un incremento continuado entre 2019 y 2020. Para Stéphane Tichard, presidente y consejero delegado de Orange, la estrategia “está dando sus frutos”, dado que ha permitido “renovar” el crecimiento del ebitda ajustado.